VakıfBank, 900 Milyon Dolar Sürdürülebilirlik Temalı Sendikasyon Kredisi Temin Etti

VakıfBank, 29 ülkeden 55 bankanın iştirakiyle 900 milyon doların üzerinde sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, son 10 yılın en yüksek iştirakçi banka sayısına ulaşan VakıfBank, süreçte yüzde 100’ün üzerinde yenileme oranı sağladı. Bankanın sürdürülebilirlik temalı toplam sendikasyon kredi bakiyesi ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası piyasalardaki pozisyonunu güçlendiren VakıfBank, 618 milyon dolar ve 252,2 milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan krediyi 367 gün vadeyle temin etti. Süreçte maliyet, dolar dilimi için SOFR artı yüzde 1,50, avro dilimi için ise Euribor artı yüzde 1,25 düzeyinde gerçekleşti.

Bu süreçle birlikte VakıfBank, son 10 yılın en yüksek iştirakçi banka sayısına ulaştı. Sendikasyona 55 banka katılırken, geçen yıl kasımda gerçekleşen süreçlere kıyasla 15 yeni banka da bu süreçte yer aldı.

VakıfBank, 2024 ve 2025’te milletlerarası fonlama tarafında etkin bir periyot geçirdi. Yurt dışı piyasalardan 2025 başından itibaren sağlanan yeni kaynak fiyatı 12,5 milyar dolara ulaştı. Bankanın kaynak çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda sendikasyon kredilerinin toplam yurt dışı fonlama içindeki hissesi yüzde 10’un altına geriledi.

Banka, yılın ikinci sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini de yüzde 100’ün üzerinde yenileme oranıyla tamamlayarak sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredi bakiyesini yaklaşık 2 milyar dolara çıkardı.

Küresel yatırımcılardan büyük ilgi

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sendikasyon sürecinin bankanın memleketler arası piyasalardaki güçlü pozisyonu kadar Türkiye iktisadına duyulan inancın de göstergesi olduğunu belirtti.

Bankanın kelam konusu süreçlerine ilginin katlanarak büyüdüğüne işaret eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

“29 ülkeden 55 bankanın iştirakiyle, üstelik son 10 yılın en yüksek iştirakçi sayısına ulaşarak gerçekleştirdiğimiz bu sendikasyon sürecinin bankamızın memleketler arası piyasalardaki güçlü pozisyonu kadar Türkiye iktisadına duyulan inancın de çok açık bir göstergesidir. Ülkemiz ve bankamıza olan itimadın bir göstergesi olarak her yeni süreçte büyüyen bir ilgi görüyoruz. Malta, Mısır ve Polonya üzere uzun müddettir sendikasyonlarımıza katılmayan ülkelerden bu sürece gelen ilgi, geniş muhabir ağımızla kurduğumuz kalıcı ve inanca dayalı alakaların bir sonucudur.”

Üstünsalih, sağlam bilanço yapısı, istikrarlı performans ve kaynak çeşitlendirmeye dayalı stratejileriyle global yatırımcılardan takviye görmeye devam ettiklerini vurguladı.

Sürdürülebilirlik temalı bu süreci yüzde 100’ün üzerinde yenileme oranıyla tamamlayarak gösterdikleri muvaffakiyetin hem bankaya hem de Türkiye’ye duyulan inancın güçlü bir teyidi olduğunu aktaran Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapımızda hissesi azalsa da sendikasyon kredileri kritik bir kaynak olmaya devam ediyor. Bugün prestijiyle sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi bakiyemiz 2 milyar dolara ulaşmış durumda. Önümüzdeki devirde de yurt dışı kaynak temininde bilhassa sürdürülebilir temalı fonlara olan ilgimizi korurken yatırımcı tabanını genişletmeye devam edeceğiz.”