Emlak Konut’tan 650 Milyon Dolarlık Dev Sukuk İhracı

Emlak Konut GYO, memleketler arası sermaye piyasalarındaki birinci sukuk ihracını muvaffakiyetle tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilen ihraçta, milletlerarası yatırımcılardan ağır talep geldi.

Şirketin başlangıçta hedeflediği fiyatın yaklaşık 3,8 katına ulaşan süreç kapsamında, 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplandı. Yaklaşık 100 nitelikli kurumsal yatırımcının katıldığı süreç sonunda ihraç büyüklüğü 650 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Körfez ve İngiltere’den Ağır Talep

Sukuk ihracına bilhassa Körfez ülkeleri ve İngiltere merkezli yatırımcılar ağır ilgi gösterdi. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara yapılırken, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si Avrupa’ya ayrıldı. Kalan kısım ise Asya, ABD offshore piyasaları ve öbür milletlerarası yatırımcılara tahsis edildi.

Yatırımcı profilinin değerli kısmını memleketler arası fon idare şirketleri, varlık idare kuruluşları ve bankalar oluşturdu.

Nihai Getiri Oranı Yüzde 7,75 Oldu

İşlem, yüzde 7,75 son getiri oranıyla tamamlandı. Güçlü yatırımcı talebi sayesinde maliyet optimizasyonunun sağlandığı belirtilirken, kelam konusu ihraçla birlikte şirketin milletlerarası piyasalardaki kredibilitesinin de güçlendiği tabir edildi.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın elde edilen yüksek talep, yatırımcıların hem Türkiye iktisadına hem de şirketin finansal yapısına duyduğu itimadın göstergesi olarak değerlendirildi.

200 Milyar TL’yi Aşan Faal Değer

Şirketin 200 milyar TL’yi aşan net etkin kıymeti, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla memleketler arası yatırımcıların radarındaki pozisyonunu güçlendirdiği belirtildi.

Haziran ayının birinci haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan gelirlerle birlikte Emlak Konut GYO’nun finansman kaynaklarını çeşitlendirmesi ve büyük ölçekli projeleri için alternatif finansman imkanlarını artırması hedefleniyor.

Küresel Finans Devleri Süreçte Yer Aldı

Uluslararası sukuk ihracında müşterek global koordinatörlük misyonunu HSBC ve Emirates NBD üstlendi.

İşlemde ayrıyeten Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Warba Bank ve başka memleketler arası finans kuruluşları müşterek başkan düzenleyici olarak misyon aldı.

Gerçekleştirilen ihraç, Emlak Konut GYO’nun global sermaye piyasalarındaki aktifliğini artırırken, gelecekteki milletlerarası finansman süreçleri açısından da kıymetli bir referans olarak bedellendiriliyor.