Luxera GYO büyümeyi borsaya taşıyor: Halka arz gelirinin yüzde 85’i yeni projelere

Şirketin 1 milyar 446 milyon TL büyüklüğe sahip halka arzı için talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart olarak belirlendi. Yalnızca konut değil, kentle bütünleşen hayat alanları, kıymet yaratan ticari yapılar ve toplumsal merkezler üretme maksadıyla hareket ettiklerini vurgulayan Luxera GYO Yönetim Kurulu Lideri Ramazan Taş, “Halka arzımızla birlikte şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken kendi yatırımlarımızın yanı sıra, yatırımcılarımızın yatırımlarını da inançla büyütmelerine imkan tanımayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Luxera GYO, konut bölümündeki birikimini sermaye piyasalarına taşımaya hazırlanıyor. 7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne sahip şirketin halka arzında talep toplama tarihleri, 2-3-4 Mart olarak belirlendi. Luxera GYO, Tera Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzın ayrıntılarını ve gelecek devir planlarını düzenlediği bir basın toplantısıyla paylaştı. Toplantı Luxera GYO Yönetim Kurulu Lideri Ramazan Taş, Yönetim Kurulu Lider Vekili Emad Ragab, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Süleyman ve Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün’ün iştirakiyle gerçekleştirildi.

Luxera GYO Yönetim Kurulu Lideri Ramazan Taş, 2015 yılında, Luxera Gayrimenkul ismiyle faaliyet başlayan Luxera GYO’nun güçlü sermaye yapısı, estetik odaklı mimari anlayışı ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuyla kısa müddette dalda itimat inşa ettiğini söyledi. 2024’ün Mayıs ayında GYO’ya dönüşerek kurumsal kimliğini daha da güçlendiren şirketin yeni bir büyüme fazına geçtiğini kaydeden Taş, “Halka arzımızla birlikte bilinirliğimizi ve tanınırlığımızı daha da artacağız. Birebir vakitte şirketimizin en büyük bedellerinden biri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerini halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir biçimde hayata geçirebileceğiz” dedi.

Şehirle bütünleşen hayat alanları

Luxera GYO’nun yalnızca konut değil, tıpkı vakitte kentle bütünleşen hayat alanları, paha yaratan ticari yapılar ve toplumsal merkezler üretme gayesiyle hareket eden bir şirket olduğunu vurgulayan Taş, “Hayatı kolaylaştıran tahliller sunmayı prensip edinerek kentin farklı lokasyonlarında, farklı müşteri kitlelerine hitap eden özgün yapılar geliştiriyoruz. Kent planlama aldakikalar içinde uzmanlaşmış bir proje geliştirme takımına sahibiz. Lokasyonu temel seçim kriteri olarak ele alıyor; mimari konsept ve verimlilik tahlilindeki uzmanlığımızı disiplinli bir tasarım yaklaşımıyla bütünleştiriyoruz. Ayrıyeten, yurtiçi ve yurt dışındaki iş ortaklarımızın da birikiminden faydalanarak ömür kalitesini artıran, trendlere istikamet veren ve yatırımcılarımıza yüksek kâr getirme potansiyeline sahip projeler hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Sermaye piyasasına adım atmanın Luxera GYO için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirten Ramazan Taş, şunları söyledi:

“Katılım endeksi kriterlerine uygun yatırım imkanı sunuyoruz”

“Halka arzımız şirketimiz, yatırımcılarımız ve Luxera GYO’dan gayrimenkul alan müşterilerimiz için yüksek kıymeti yaratacak projelerimizi fonlamamızı sağlayacak kritik bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak biçimde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmdakikalar içinde kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15’ini geçmeyecek bir kısmı ile de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet masraflarımız için bir kaynak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki devirde, şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken kendi yatırımlarımızın yanı sıra, yatırımcılarımızın yatırımlarını da inançla büyütmelerine imkan tanımayı hedefliyoruz. Luxera GYO olarak faaliyetlerimizi iştirak endeksi kriterlerine uygun halde yürütüyoruz. Faizsiz finans prensiplerine uygun yapımız sayesinde, farklı yatırım tercihleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yatırımcılarımıza sırf bedel artışı potansiyeli değil, sistemli temettü dağıtımı yaklaşımımız çerçevesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir getiri amacı sunmayı amaçlıyoruz.”

“Planladığımız projeler yarınımızın göstergesi”

Ağırlıklı olarak konut aldakikalar içinde faaliyet gösterdiklerini tabir eden Taş, “GYO dönüşümünü gerçekleştirmeden evvel Luxera Residence’ı, akabinde Luxera Meydan, Luxera Güneşli ve Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projelerini hayata geçirdik. Bu projelerle birlikte bini aşkın konut ve ticari ünitenin inşasını gerçekleştirdik. Projelerimizin her biri bulunduğu bölgede hayat kalitesini yükselten, mahallî iktisada katma bedel sağlayan ve yatırımcıya sürdürülebilir getiri sunan nitelikli yapılardır. NEW ERA 2030 vizyonumuz kapsamında Luxera GYO; data temelli planlama, yapay zekâ takviyeli tahlil süreçleri, dijital şantiye idaresi ve sürdürülebilir tasarım anlayışımızla projelerimizi ileri teknolojiyle dönüştürüyoruz. Tamamlanan projeler geçmişimizin, devam eden projeler bugünümüzün, planlanan projeler ise yarınımızın göstergesidir” dedi. 

Modern hayatın gereksinimlerine karşılık veren projeler

Şu anda devam eden 5 projeleri bulunduğunu kaydeden Taş, “Her biri bulunduğu bölgenin dinamiklerine özel olarak geliştirilmiş, mimarisi ve işlevleriyle dikkat çeken projelerimizden Luxera Towers, Basın Ekspres’te çağdaş kent ömrüne uygun bir karma proje olarak konumlanıyor. Proje 369 konut ve 87 ticari üniteden oluşuyor. Kayaşehir’in yenilikçi ve doğal ömür temalı projelerinden biri olan Luxera Nevbahar Life’da 193 konut ve 14 ticari ünite yer alıyor. Kısa mühlet evvel lansmanını gerçekleştirdiğimiz Luxera Topkapı ise çağdaş ömrün tüm gereksinimlerine karşılık veren üç farklı işlevi bir ortaya getiriyor. 5 bin 396 metrekare arsa üzerinde 13 katlı iki blok halinde tasarlanan Luxera Topkapı’da 238 konutun yanı sıra ofisler ve cadde mağazaları bulunuyor” diye konuştu.

İki yeni projede de planlama etabını tamamlayıp ön talep periyoduna başladıklarını anlatan Ramazan Taş, “Sultanbeyli’de projelendirdiğimiz Luxera Sultanbeyli projesi, 445 konut ve 13 ticari üniteden, Başakşehir’de hayata geçireceğimiz Luxera Nevbahar Suites ise 79 konut 9 ticari üniteden oluşuyor” açıklamasında bulundu.

“Amacımız uzun vadeli ve istikrarlı paha üretmek”

Luxera GYO’nun satış performansının ise istikrarlı biçimde devam ettiğini belirten Ramazan Taş, şöyle devam etti:

“Yurtiçindeki aktif satış organizasyonumuzun yanı sıra, yurtdışında kurduğumuz güçlü acente iş birlikleri sayesinde projelerimize hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan istikrarlı bir ilgi görüyoruz. Uzun yıllara dayanan inanç münasebetine sahip olduğumuz acente ağı, markamızın milletlerarası pazarlarda bilinirliğini ve güvenilirliğini destekleyen kritik bir ögedir.

Yurtiçi pazardaki güçlü pozisyonumuzu korurken memleketler arası iş birliklerimizi de denetimli ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi çerçevesinde yönetiyoruz. Maksadımız; sağlam finansal yapımız ve nizamlı temettü dağıtımı yaklaşımımız doğrultusunda yatırımcılarımıza uzun vadeli ve istikrarlı kıymet üretmektir.”

Borsa İstanbul Ana Pazar’da süreç görecek

Luxera GYO’nun Tera Yatırım liderliğinde toplam 38 (Tera Yatırım dahil) aracı kurumun iştirakiyle yapılacak olan halka arzında hisse başına fiyat ise 12,05 TL olarak belirlendi. Halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal bedelli hisse ve ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal bedelli hisse olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal bedelli hissenin satışa sunulacak. Halka arzda hisselerin yüzde 40’ı yurtiçi ferdi yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek başvurulu ferdî yatırımcılara, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Payları, Borsa İstanbul Ana Pazar’da süreç görecek olan Luxera GYO’nun halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olacak.